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一、焦炭焦煤期货行情回顾近期，受到外部全球经济增速放缓因素影响，大宗商品价格集体回落，黑色产业链品种快速回落，焦炭价格领跌，在逐步跌至1850附近后，外围宏观利空逐步弱化，主要央行降息预期加强，期货价格贴水加大，临近9月，主产地煤矿安全生产快速升级，对煤炭价格形成支撑，同时原煤产量回落，焦煤价格受到较强支撑。对于焦化产业来看，环保升级加快，产量释放收紧，叠加焦化利润走低，逐步受到支撑，双焦价格受到较强支撑，但下游钢厂同步减产，限制双焦反弹空间，逐步止跌之后底部区间整理。

离开红杉后，李、赵二人在频繁的交流中发现，他们对好和坏的判断风格很像。最典型的例子是二人做投资决策相当顺利。尽管赵兴华刚进入真成不久，但二人已当场拍板几个项目。“我们两个现场私下聊一聊，就能决策，效率非常高。”相比之下，太多新成立基金需要上投资决策委员走流程，投资周期被无限拉长。“我和Eric作为管理合伙人，直接跑一线，我们就代表IC（投资决策委员会），能当场拍板。”赵兴华说：“保持基金完全的独立决策是他们向LP争取的底线。”据了解，真成投资的LP包括首钢基金、中金启元、世纪金源家族办公室、宜信母基金、龙湖地产家族办公室双湖资本等大型机构以及部分个人投资者。

进入8月底，焦炭期货主力合约快速下跌后，底部支撑加强，后期有望止跌。一方面，全球宏观不确定性加大，主要央行降息加快，释放流动性，贸易谈判有望取得进展，系统性风险降低。进入9月，主产地安全生产及环保升级，焦煤产量有望收紧，同时对焦化利润支撑加强。另外，焦化产业去产能加快，期货价格在贴水加大后，继续下跌空间不大。临近十一，下游钢厂减产加快，对焦炭需求形成抑制，焦化利润控制在合理区间，大幅上涨或者大幅下跌可能性均不大。

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同时，本轮疫情导致生猪产能出现新的布局。在生猪养殖中，主要的成本是饲料。前期生猪产能较少的饲料集团，可能会加快产能布局，分享本轮猪价牛市所带来的红利。此外，由于长距离调运生猪或受限制，肉类冷链物流业将迎来难得的发展机遇，从而带动屠宰-冷链产业发展，未来冷鲜肉将逐步取代热鲜肉，成为市场主流。

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